داستان فیلم درباره سه نوجوان به نام‌های روما، توتو و دراپ است که گروه سه نفره خود را دان گلیس می‌نامند. یک روز، زمانی که این سه نفر به خاطر آتش‌سوزی در جنگل‌های محلی سرزنش می‌شوند، برای اثبات بی‌گناهی خود وارد یک ماجراجویی هیجان‌انگیز و سرنوشت‌ساز شده و ...

داستان انیمه در قرن چهاردهم میلادی در ژاپن می‌گذرد و در مورد اینوآ است که با ویژگی‌های فیزیکی منحصر به فردی متولد شده است. در این میان اینوآ با یک نوازنده نابینا به نام تامونا آشنا می‌شود. حال آن‌ها که به دلیل تفاوت‌های فیزیکی‌شان توسط جامعه طرد شده‌اند، با هم همراه شده و از توانایی‌های هنری‌شان استفاده می‌کنند و ....